Peloton(PTON.US)完成13.5亿美元整体再融资 旨在支持未来增长
2024-05-31 23:13:05
来源:金融界
智通财经获悉,Peloton Interactive(PTON.US)宣布已成功完成一项整体再融资,旨在通过降低整体债务水平、延长债务期限和更灵活的贷款条款来支持未来的增长。该公司联合并完成了一项新的10亿美元五年期贷款安排,拥有广泛的投资者基础。Peloton还通过大规模私募发行2029年到期的可转换优先票据,从新老投资者那里筹集了3.5亿美元。此外,Peloton还与摩根大通和高盛达成了一项新的1亿美元五年期循环信贷安排。
作为再融资计划的一部分,Peloton计划利用票据和新信贷额度的收益,以及手头现金,以折扣价战略性回购2026年到期的约8亿美元0%可转换优先票据,为现有定期贷款和循环信贷额度再融资,并支付费用和相关支出。
该公司首席财务官Liz Coddinton表示:“我们现在的财务基础更雄厚,有能力继续为我们的会员提供最佳的健身体验,并为我们的股东带来可持续的盈利增长。”
在盘前交易中,截至发稿,Peloton的股价下跌2.2%。
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